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私行分化持续:年内招行私行AUM站上4万亿

时间:2023-10-12 00:42:23  来源:证券之星  阅读量:17320   

去年,银行系私行突飞猛进,客户数量和AUM均取得了大幅度增长,使得私行业务成为了商业银行各业务条线中的一抹“显眼的亮色”。随着上市银行半年报披露,各行私行业务的成果也进一步披露。

私行分化持续:年内招行私行AUM站上4万亿

总体来看,2023年上半年,商业银行私行的客户数量增幅和AUM增幅均较2022年有所放缓。

具体而言,在记者观察的十余家私行中,在有可类比数据的情况下以算术平均计,去年16家可统计私行的客户数量平均增幅为13.07%,AUM增幅为14.03%;而今年上半年,15家可统计私行的客户数平均增幅为8.71%,AUM增幅为8.73%。

数据显示,商业银行的私人银行业务仍在加速进化与分化之中,呈现出“强者恒强”的态势。

半年报显示,此前记者统计的“五大私行”客户数量稳步增长,其中3家客户数量增长保持10%以上;五家私行的AUM领先态势仍然扩大,其中招行私行AUM率先站上4万亿台阶,工行私行AUM也已达到2.96万亿,距离3万亿仅有一步之遥。

在股份行和城商行中,平安银行和宁波银行披露的私行业务相关指标增长较快,两家银行上半年的AUM增幅分别为16.30%和23.33%。此外,还有一些细节值得关注。如,华夏银行在半年报中首次披露了私行客户数量为1.4万户;浦发银行调整了私行客户标准,客户数量大增至4.2万户;与去年末相比,浙商银行披露的私行客户数和AUM增幅仅在2%上下徘徊。

在经济增长动能切换的大背景下,商业银行的零售金融业务更加被寄予厚望。银行服务充分“内卷”之下,私行该如何进化?增长该向何处寻?

梳理各行2023年度半年报可以看出,加强私人银行体系建设、核心队伍建设以及提升综合化服务仍是重点。同时细分场景、细分客群的重要性也愈发凸显,如家族财富服务、科创企业家服务、“区域+行业”等,也是各行发力的方向。

强者恒强:招行私行AUM率先站上4万亿

2023年上半年,招行、工行、中行、建行、农行在内的五家私人银行客户数量和AUM规模增长仍然相对强劲。其中客户数量最多、增幅最大的仍然为工行,私行客户数达到了26.2万户;招行私行AUM在上半年增长了5.89%,率先站上4万亿大关。

经记者梳理和计算,截至6月末,工行私人银行客户为26.2万户,管理AUM 2.96 万亿,分别比上年末增长15.9%和12.9%;农行私行客户数22.7万户,管理AUM 2.48 万亿元,分别比上年末增长13.5%和12.73%;建行私行客户21.33万人,客户AUM为2.41万亿元,分别较上年末增长10.12%和7.51%;中行私行客户17.29万人,管理AUM 2.69万亿,分别较上年末增长8.33%和11.16%;招行私行客户14.32万户,管理AUM 4.01万亿,分别较上年末增长6.21%和5.89%。

上半年,交通银行私行客户数为8.24万户,较上年末增长7.03%;集团管理私行客户AUM为1.15万亿元,较上年末增长5.65%。邮储银行尚未相关披露数据,该行私行业务相对起步较晚,2023年1月首家私行中心刚刚开业。

在日益激烈的竞争下,私行早已成为银行服务高净值客户的“一扇窗”,半年报显示,头部私行在进一步筑牢核心能力方面着力颇多,包括保险金信托、家族信托等在内的服务加速落地。

如半年报披露,工行推进细分企业家客群服务方案落地,发布“工银科创 家企同行”科创企业家综合服务体系。该行家族信托业务加快增长,上半年家族信托累计受托规模291.8亿元,比上年末增长 46%。同时,工行在深圳、河北、青海分行落地了保险金信托2.0新模式。

在构建服务能力方面,农行继续深入推进私行业务“展翼计划”,建成70家总行级私人银行中心和近500家财富管理中心,打造以私人银行家和金牌财富顾问为标杆的私行专业人才梯队。

上半年,中行在中国内地的私行中心达到175家。该行持续完善“企业家办公室”服务,开展产品服务创新,落地员工股权激励信托、公司法人设立慈善信托等多宗创新服务业务。持续完善海外私行服务体系,巩固全球一体化服务优势。

在产品方面,值得关注的是,建行提到,该行完善私行产品服务数字化管理体系,持续为客户提供适配的优质产品;持续增强家族财富服务能力,丰富家族信托顾问、保险金信托顾问等服务内涵。交行提到,该行发挥集团优势,打通“大财富-大资管-大投行”全链条,推出永续信托产品。

招行表示,上半年该行持续构建和提升私人银行业务核心能力和竞争优势,不断完善“人家企社”综合化服务体系,推进私人银行业务稳健发展。具体而言包括三个方面:一是不断丰富产品和服务;二是全面推进数字化转型;三是坚持稳健审慎的风险管理理念。

“在私人银行客户服务上,加速私募、家族信托等产品与服务的线上化进程,打造全产品、全渠道的私人银行客户专属的财富陪伴体系;在财富管理数字化上,推动投资研究、交易风控等全流程的线上化,升级从市场机会把握、到配置策略、再到财富产品推荐各个环节的一站式资产配置与财富管理专业能力。”招行表示。

分化持续:部分股份行私行增长乏力

除招行之外,在股份行私行中,平安银行、中信银行、兴业银行和光大银行的私行客户数量和AUM也处于相对领先态势。四家银行中,平安银行私行的客户数和AUM增幅均居于首位,分别较上年末增长了7.50%和16.30%。

数据显示,截至半年末,平安银行私行达标客户数为8.65万户,私行达标客户 AUM 余额 1.89万亿,分别较上年末增长7.50%和16.30%。中信银行私人银行客户达7.09万户,较上年末增长6.03%;私行客户AUM月日均余额 0.99万亿元,较上年末增长 4.29%。兴业银行私人银行客户月日均数为6.7万户,较上年末增长6.32%;私人银行客户月日均AUM 0.83万亿,较上年末增长3.67%。光大银行私行客户5.98万户,比上年末增长 5.72%,管理AUM 0.60万亿,比上年末增长5.86%。

四家私行在寻找不同的增长路径。

平安银行着重在队伍升级。该行着力提升队伍专业技能,增强队伍内生发展能力,依托专业精、能力强的私人银行家及投顾专家队伍,为私行客户提供全方位的财富管理服务。一是建立制式化财富管理培训体系;二是深化新银保业务改革;三是升级智能化展业工具,强化人机协同赋能队伍经营,切实提升客户服务体验。

中信银行重在做大私行业务综合价值贡献。该行在半年报中表示,该行以投研专业引领,私行特色财富管理供给体系日益丰富。如家族信托业务升级为覆盖多层级客群的财富传承综合服务体系,形成针对不同层级、不同诉求客户的阶梯式产品图谱与综合服务方案。又如丰富私行离岸“金融+非金融”服务,搭建中信私行“全球化”服务体系。数据显示,中信银行上半年加速了私行中心布局建设,报告期内新批建13家。

兴业银行重点推进“区域+行业”的私人银行财富管理,聚焦企业家高净值人群及其背后的企业、家庭目标客群,推动私人银行业务高质量发展。半年报披露,该行通过下发公私一体化重点企业沙盘及企业关联人沙盘,开展公私一体化联动获客,带动私行客户累计增加4509户。此外,该行体制机制改革落地,报告期内成立了23家私人银行直营中心,其中19家已投入运营。

光大银行私行业务的发展路径则是推进 DS(场景)C(全旅程陪伴)高净值客群经营模式。同时,全面推进财富管理能力提升,坚持公募、私募、保险“三驾马车”均衡发展。推进投资顾问和私行理财经理队伍建设,打造“财富阶梯”资产配置应用工具和平台,推动经营模式由单一产品销售向组合营销、资产配置转型。该行披露,上半年以数据洞察模型带动特色场景营销,增加私行客户6520户。

民生银行、浦发银行、华夏银行和浙商银行的私人银行业务在股份行中规模相对较小,私行客户数分别为4.52万户、4.20万户、1.40万户和1.12万户,管理AUM均在1万亿以下,其中浙商银行管理规模为0.17万亿。

值得关注的是,华夏银行的私行客户数是首次披露。半年报提到,该行遴选建立首批总行级分行投资顾问,纳入到总行级投顾团管理,提升私行客户垂直化专业服务能力。

浦发银行此次半年报调整了私行客户的统计标准。此前,该行统计私行客户口径为月日均金融资产 800 万以上,此次统计口径为公司月日均金融资产600万元以上客户,与大多数股份行拉齐。在800万规模统计口径下,浦发银行2022年末的私行客户数为2.8万户,AUM为0.53万亿元。调整后,在600规模口径下,该行私行客户为4.2万户,管理AUM超0.62万亿元。

浙商银行私行部于去年11月成立。半年报披露,截至6月末,该行私行客户数1.12万户,较去年同期增长9.41%;私行AUM余额0.17万亿元,较去年同期增长5.40%。不过与去年末相比,该行私行客户数和AUM仅分别增长2.7%和1.3%。该行表示,上半年持续优化私人银行人员配置,完善各项制度政策,制定发展框架,搭建私人银行系统和数智化体系。

在城商行方面,北京银行和宁波银行的私行客户规模相对领先。截至半年末,北京银行私行客户数为1.35万户,较上年末增长5.13%。

宁波银行近两年私行业务增速迅猛。2022年内,该行私行客户和AUM分别实现了37.98%和48.50%的增幅。今年上半年,该行的私行客户数和AUM仍然保持了相对快速的增长。截至6月末,该行私行客户为2.16万户,较年初增加4544户,增幅26.61%;私行AUM 为0.25万亿,较年初增加464亿,增幅23.33%。宁波银行表示,该行持续升级私人银行业务的展业经营体系,通过丰富产品投资策略,强化专业服务能力,实现私银客户数和 AUM 总量的持续增长。

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