恒越基金:在管产品亏损70%,投资者深度套牢
编者按:目前,全市场成立以来净值下跌超过50%的“腰斩”主动公募基金数量已超过百只,来自广发基金、华泰柏瑞基金、博时基金、招商基金等机构的产品数量相对较多。
本系列文章将对其中的部分典型机构进行逐家透视,本篇案例为恒越基金。
数据显示,截至2024年1月22日已披露数据,恒越基金旗下2只基金亏损超过50%,包括恒越品质生活混合发起式、恒越成长精选混合A。
2只基金均成立于2021年的股市相对高位。
恒越品质生活混合发起式累计亏损达到70.74%,跑输业绩比较基准超过40个百分点,同类排名2197/2200,表现垫底。
恒越成长精选混合A累计亏损51.84%,同类排名1311/1642。近日披露的基金2023年四季度显示,该基金四季度净值下跌6.2%,跑输业绩基准0.27个百分点。
产品净值大幅下跌固然有市场整体走弱的影响,但旗下“腰斩”基金数量市场居前,是否也与恒越基金本身的投研、风控能力不足密切相关?
恒越基金“奉行正直、专注、合作、稳健的企业价值观,以帮助客户实现财务目标为使命”。旗下2只产品净值腰斩,公司是否真的践行了“稳健”的企业价值观?
恒越基金的董事长为葛丰,总经理为黄小坚,督察长为孙霞。
旗下2只产品亏损超过50%,恒越基金的投研、风控是否存在漏洞?董事长、总经理、督察长等高管是否应该对这些产品给予更多关注?
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